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平安證券研報指出，保利發(fā)展前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1737.2億元，同比下降5%，歸母凈利潤19.3億元，同比下降75.3%。多因素致業(yè)績承壓，投資持續(xù)聚焦，積極回籠資金。2025年前三季度公司實現(xiàn)簽約金額2017.3億元，同比減少16.5%，簽約面積1010.4萬平米，同比減少25.1%；實現(xiàn)銷售回籠1941億元，回籠率為96%。截至三季度末公司共有在建擬建項目549個，在建面積4483萬平米，待開發(fā)面積4516萬平米?？紤]公司待結(jié)資源仍相對充足、2024年四季度減值計提致全年業(yè)績基數(shù)較低，維持原有預(yù)測。公司融資優(yōu)勢明顯，銷售規(guī)模領(lǐng)先，堅定去庫存調(diào)結(jié)構(gòu)，新增項目兌現(xiàn)度較好，有望穿越周期并持續(xù)向好發(fā)展，維持“推薦”評級。

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